Cada cliente, con su historia entera
La ficha completa de cada cliente: asuntos, documentos, correos y facturas, con el alta y el KYC hechos.
14 días de prueba · Sin permanencia
El activo de un despacho no son los expedientes: son los clientes. Y sin embargo, lo que el despacho sabe de cada uno vive repartido entre bandejas de correo, carpetas y la memoria de quien le atendió la última vez.
En Mandato cada cliente tiene una ficha, y de esa ficha cuelga todo: sus asuntos, sus documentos, sus conversaciones y sus facturas. Quien abra la ficha ve al cliente entero — no el trozo que le tocó.
Lo que la ficha lleva dentro.
Ficha completa
Asuntos, documentos, comunicaciones y facturas del cliente, en una sola vista.
Alta con KYC
Los documentos que pide cada nacionalidad y el cribado contra OpenSanctions, en el alta.
Conflicto de intereses
Comprobación contra clientes y contrarios anteriores, antes de aceptar el encargo.
Sus conversaciones
Correo, WhatsApp y llamadas del cliente, unificados en su historial.
Su facturación
Lo emitido, lo cobrado y lo pendiente de ese cliente, sin abrir la contabilidad.
Su portal
Invítale desde la ficha: verá su asunto, sus documentos y sus facturas.
Conocer al cliente, antes y después.
- Rebuscar su teléfono y su NIE entre correos10 min
- Preguntar al compañero qué asuntos tiene abiertosCada vez
- Montar el expediente KYC a posteriori1 semana
- Responder «¿cómo va lo mío?» al teléfono30 min/sem
- La ficha, con sus datos y su idiomaUn clic
- Sus asuntos, listados en la fichaUn vistazo
- KYC resuelto en el alta, documento a documentoEl primer día
- El cliente lo consulta en su portalYa está
Estimación ilustrativa para un despacho pequeño con clientes internacionales.
El alta, con el KYC dentro
Dar de alta un cliente no es rellenar un formulario: es la primera obligación de cumplimiento del encargo. Por eso el alta en Mandato pide los documentos que exige cada nacionalidad — DNI, NIE, pasaporte o equivalente — y criba al cliente contra OpenSanctions, con el resultado guardado en la ficha.
El conflicto de intereses se comprueba contra tus clientes y contrarios anteriores antes de aceptar. Lo incómodo se descubre el primer día, no el día de la firma.
La ficha completa
Asuntos abiertos y cerrados, documentos con sus versiones, cada correo y cada WhatsApp, las facturas emitidas y lo pendiente de cobro. Todo lo que el despacho sabe del cliente, en una pantalla.
Con el idioma del cliente anotado, las comunicaciones salen en español o en inglés sin preguntárselo dos veces. Para un despacho que atiende a extranjeros, eso no es un detalle: es la mitad del servicio.
Del primer contacto al encargo
Los contactos que aún no son clientes también tienen su sitio: quién preguntó, por qué asunto y en qué quedasteis. Cuando el contacto firma la hoja de encargo, su historia viene con él — no empieza de cero.
Y del encargo, al portal
Desde la ficha se invita al cliente a su portal: la vista con tu marca donde sigue su asunto, comparte documentos y ve sus facturas. El despacho deja de ser una caja negra, y el teléfono suena menos.
Clientes bien llevados, en números.
- 90+
clientes activos gestionados en Mandato por el despacho fundador
- 20+
nacionalidades atendidas en español o en inglés
- 1ficha
por cliente: todo lo que el despacho sabe de él, junto
Los datos de horas, clientes y documentos son del despacho fundador (Frank & Partners); el resto describe el producto. Haz tus números con la calculadora de ahorro
Preguntas frecuentes
¿Puedo traer mis clientes actuales?
Sí. Mandato importa tu cartera de clientes existente, y los documentos pueden venir de Google Drive en una importación única. El histórico no se queda atrás.
¿Qué ve el cliente de su ficha?
Solo lo que se comparte en su portal: el estado de sus asuntos, los documentos compartidos, los mensajes y sus facturas. Las notas internas y el resto de la ficha son del despacho.
¿Cómo se detecta el conflicto de intereses?
Al dar de alta un cliente o un asunto, Mandato comprueba las partes contra tus clientes y contrarios anteriores y avisa antes de aceptar el encargo. La decisión final, como siempre, es del abogado.
Pon a tus clientes en una sola pantalla.
Importa tu cartera y abre la primera ficha completa. Catorce días de prueba.
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