Seis herramientas menos. Un solo expediente
Expedientes, clientes, comunicaciones, documentos, facturación, agenda y cumplimiento sobre un mismo asunto. Sin exportar nada de un sistema a otro.
Seis vistas. Un solo expediente debajo.
Expedientes, comunicaciones, documentos, facturación, cumplimiento e IA. Recórrelas de una en una: es la misma pantalla, con el mismo asunto detrás.
Expedientes
Fases por área, plazos que se calculan solos y el historial de cada asunto en un solo sitio.
- Fases por área de práctica
- El historial se escribe solo
- Plazos y tareas
CasosNuevo expedienteListaTableroDiligencia debida3Villa Cortijo BlancoMarbella1/3VÁtico Puerto BanúsNueva Andalucía3/5ÁArras2Adosado ElviriaElviria2/4AChalet GuadalminaSan Pedro5/5FirmadasCComunicaciones
Gmail, Outlook, WhatsApp y el portal del cliente. Todo en el expediente.
- Gmail y Outlook, en una bandeja
- WhatsApp Business, en las dos direcciones
- Llamadas y reuniones, también en el expediente
BandejaRedactarTodos18WhatsApp4FExp. 2026-114Familia MüllerCompraventa — MarbellaGmailNotaría Ruiz: «Adjuntamos la minuta de la escritura.»WhatsAppAnna Müller: «¿Está ya la nota simple?»Borrador IARespuesta preparada con el estado del expediente. La revisas y la envías.Redactar con IAEnviarDocumentos
Un vault por cliente, plantillas que se rellenan solas y firma con registro de auditoría.
- Un vault por cliente
- Versiones: qué cambió, quién lo cambió y cómo se vuelve atrás
- Plantillas con campos
DocumentosExportarTodos22Para firma2Escritura de compraventa.pdfBorradorExtracción con IAPartesA. Müller · Promotora Vela SLFecha de firma12 de junio de 2026Archivado en su asuntoImporte385.000 €Facturación
Horas controladas, facturas serias y la contabilidad al día en Holded.
- Las horas, donde se trabajan
- Provisiones, igualas y proformas
- Preparado para VeriFactu
FacturaciónNueva facturaListo para facturar43.0 hEstudio de la herencia y llamada180 €Redacción del cuaderno particional640 €Gestiones con la notaría420 €Generada desde las horas registradas en el expedienteFacturarRegistro encadenadoFactura — Herencia NavarroF-2026-0141 · numeración correlativaEstudio de la herencia y llamada180 €Redacción del cuaderno particional640 €Gestiones con la notaría420 €Total1.240 €Cumplimiento
KYC por nacionalidad, cribado de sanciones y el archivo que exige la Ley 10/2010.
- KYC según de dónde venga el cliente
- Cribado de sanciones
- El archivo de la Ley 10/2010
CumplimientoPBC · AMLSin coincidencias6Revisiones pendientes2Coincidencias4Documentos que caducanRevisarDiligencia debida — Anna MüllerAlta de cliente · nacionalidad DEPasaporte verificadoKYCPrueba de domicilio recibidaKYCCribado de sancionesOpenSanctionsArchivo de diligencia debida completoLey 10/2010Cada paso, anotado en el registro de auditoríaIA para abogados
Borradores, análisis de documentos y actas de reunión. Con un abogado siempre al mando.
- Redacción de correos y escritos
- Análisis de documentos, con los riesgos marcados
- Resúmenes de reuniones
Resume el contrato de arrendamiento y señala los riesgosEnviarContrato de arrendamiento — análisisIAPartes, renta y duración extraídas del documentoFianza y garantías adicionales, localizadasCláusulas de resolución anticipada, resumidasPrórroga automática sin preaviso — pág. 7Con el contexto del expediente. Un abogado revisa siempre.
Todo lo anterior, sobre un mismo expediente.
Prueba gratis 14 díasY lo que hay alrededor del expediente.
Clientes, agenda y portal. Las tres funciones que las seis anteriores dan por hechas.
Clientes
La ficha completa de cada cliente: asuntos, documentos, correos y facturas, con el alta y el KYC hechos.
- El alta, con el KYC dentro
- La ficha completa
- Del primer contacto al encargo
Agenda
El calendario del despacho con señalamientos, vencimientos y plazos calculados con días hábiles y festivos.
- Plazos con días hábiles y festivos
- Recordatorios antes, no después
- Los escritos presentados, con su acuse
Sin tarjeta. Sin llamada de alta. Solo el producto.
Prueba gratis 14 díasPortal del cliente
Un portal con tu marca donde el cliente sigue su asunto, comparte documentos, te escribe y ve sus facturas.
- El estado del asunto, sin llamar
- Documentos, en las dos direcciones
- Mensajes que quedan en el expediente
Empieza por donde más te duela.
La prueba de 14 días no pide tarjeta. Abre un expediente real y comprueba cuánto de lo que hoy haces a mano deja de hacerse.
