Seis herramientas menos. Un solo expediente
Expedientes, clientes, comunicaciones, documentos, facturación, agenda y cumplimiento sobre un mismo asunto. Sin exportar nada de un sistema a otro.
Expedientes
Fases por área, plazos que se calculan solos y el historial de cada asunto en un solo sitio.
- Fases por área de práctica
- El historial se escribe solo
- Plazos y tareas
Comunicaciones
Gmail, Outlook, WhatsApp y el portal del cliente. Todo en el expediente.
- Gmail y Outlook, en una bandeja
- WhatsApp Business, en las dos direcciones
- Llamadas y reuniones, también en el expediente
Todo lo anterior, sobre un mismo expediente.
Prueba gratis 14 díasDocumentos
Un vault por cliente, plantillas que se rellenan solas y firma con registro de auditoría.
- Un vault por cliente
- Plantillas con campos
- Firma electrónica
Facturación
Horas controladas, facturas serias y la contabilidad al día en Holded.
- Las horas, donde se trabajan
- Provisiones, igualas y proformas
- Preparado para VeriFactu
Sin tarjeta. Sin llamada de alta. Solo el producto.
Prueba gratis 14 díasCumplimiento
KYC por nacionalidad, cribado de sanciones y el archivo que exige la Ley 10/2010.
- KYC según de dónde venga el cliente
- Cribado de sanciones
- El archivo de la Ley 10/2010
IA para abogados
Borradores, análisis de documentos y actas de reunión. Con un abogado siempre al mando.
- Redacción de correos y escritos
- Análisis de documentos, con los riesgos marcados
- Resúmenes de reuniones
Clientes
La ficha completa de cada cliente: asuntos, documentos, correos y facturas, con el alta y el KYC hechos.
- El alta, con el KYC dentro
- La ficha completa
- Del primer contacto al encargo
Agenda
El calendario del despacho con señalamientos, vencimientos y plazos calculados con días hábiles y festivos.
- Plazos con días hábiles y festivos
- Recordatorios antes, no después
- Señalamientos y reuniones, junto a los plazos
Portal del cliente
Un portal con tu marca donde el cliente sigue su asunto, comparte documentos, te escribe y ve sus facturas.
- El estado del asunto, sin llamar
- Documentos, en las dos direcciones
- Mensajes que quedan en el expediente
Empieza por donde más te duela.
La prueba de 14 días no pide tarjeta. Abre un expediente real y comprueba cuánto de lo que hoy haces a mano deja de hacerse.