Documentación

Empiece con Mandato

Una guía sencilla para poner en marcha su despacho: conectar herramientas, importar datos y trabajar con IA.

Producto en beta — esta documentación se actualiza con frecuencia.

Primeros pasos

Cree su cuenta e invite a su equipo.
Recorrido por el panel: bandeja, clientes, expedientes, facturación y KYC.
Configure el idioma del despacho y del portal del cliente (ES/EN).

Conectar Google Workspace

Inicie sesión con Google y autorice Gmail y Calendar.
La sincronización es de solo lectura hasta que active el envío.
Correos y reuniones quedan vinculados automáticamente al expediente.

Conectar WhatsApp

Vincule su número y use plantillas aprobadas.
Cada conversación se registra en el expediente del cliente.

Holded y FacturaE

Conecte Holded para facturación y contabilidad.
Genere facturas conformes (FacturaE) desde el expediente, con IVA/IRPF correctos.

Importar su cartera

Suba un CSV o Excel; mapeamos los campos por usted.
La IA clasifica clientes y expedientes en el pipeline correcto.
Empiece con cinco expedientes si prefiere ir poco a poco.

Redacción con IA (Claude)

Genere borradores de emails, escritos y resúmenes.
Plantillas por materia que aprenden su tono.
Revisión humana siempre: nada se envía sin su visto bueno.

KYC y cumplimiento

Verificación de identidad y screening PEP/AML.
Reporte a SEPBLAC con registro de auditoría.
Documentos requeridos por tipo de cliente.

Seguridad y datos

Alojamiento en la UE, cifrado y RGPD.
Exporte o elimine sus datos cuando quiera.

¿Necesita ayuda?

Mandato está en beta y la documentación evoluciona. Escríbanos y le ayudamos.